資產(chǎn)證券化
發(fā)布時(shí)間:2022年12月21日
資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的,由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款支持的,約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。 資產(chǎn)支持證券(ABS)是指在交易所發(fā)行的,以基礎(chǔ)資產(chǎn)未來所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付支持,通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行信用增級(jí),在此基礎(chǔ)上發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。
【適用場景與客群】
具有合格基礎(chǔ)資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。其中,基礎(chǔ)資產(chǎn)是指符合法律法規(guī)規(guī)定,權(quán)屬明確,能夠產(chǎn)生可預(yù)測現(xiàn)金流的財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)利或財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的組合?;A(chǔ)資產(chǎn)不得附帶抵押、質(zhì)押等擔(dān)保負(fù)擔(dān)或其他權(quán)利限制。
【辦理流程】
資產(chǎn)支持票據(jù):經(jīng)營機(jī)構(gòu)營銷目標(biāo)客戶→經(jīng)營機(jī)構(gòu)收集盡調(diào)資料報(bào)送總行投行部立項(xiàng)→經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)授信審批部門審批→獲得承銷授信批復(fù)→開展上報(bào)前盡職調(diào)查工作→制作上報(bào)資料→全套資料上報(bào)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)→中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)審核→取得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書→發(fā)行前進(jìn)行重大事項(xiàng)排查和盡職調(diào)查→發(fā)行前完成信息披露→簿記建檔發(fā)行→投資人繳款→募集資金到賬→存續(xù)期管理→按時(shí)付息到期兌付資產(chǎn)支持證券:我行作為項(xiàng)目牽頭人與協(xié)調(diào)人,經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)掘目標(biāo)客戶后與客戶共同聯(lián)系各中介機(jī)構(gòu),由各中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查、上報(bào)、發(fā)行、存續(xù)期管理、到期兌付等工作。